LATEST
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε τιμολόγηση πράσινου ομολόγου 500 εκατ.
Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, μέσα από τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση της Alpha Bank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποτελώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξής της, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από την εξωστρέφεια που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.
Το νέο ομόλογο διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα προεξόφλησης στα 5 έτη, φέρει επιτόκιο 3,125%. Η τιμολόγηση διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα, με μείωση του πιστωτικού περιθωρίου κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική της Τράπεζας.
Η τελική απόδοση 3,202% αντιστοιχεί σε πιστωτικό περιθώριο 92 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ιστορικά για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας από ελληνική τράπεζα.
Τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Alpha Bank στη βιωσιμότητα ως θεμελιώδη πυλώνα της στρατηγικής της.