LATEST
Η OHA στηρίζει την IDEAL Holdings
Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη συνεργασία της με την Oak Hill Advisors LLP. Συγκεκριμένα, η OHA επενδύει μέχρι 115 εκατ. ευρώ στην IDEAL Holdings, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά της σχέδια με το δικαίωμα να επενδύσει έως και 200 εκατ. ευρώ επιπλέον. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας της IDH με την OHA σημειώνονται ότι:
• Η IDH προχωρά σε πώληση μειοψηφικού ποσοστού 25% με premium 31%, υπερβαίνοντας την αποτίμηση του ισολογισμού της (410 εκατ. ευρώ έναντι 310 εκατ. ευρώ).
• Η OHA αποτίμησε τις επενδύσεις της IDH στα 8,54 ευρώ ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, και κατέβαλε premium για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου.
• Η OHA αξιολογεί θετικά την επενδυτική στρατηγική της IDH, καθώς προτίθεται να επενδύσει στην IDH επιπλέον 4%.
Η IDEAL Holdings θα δημιουργήσει ένα εταιρικό όχημα («CV»), το οποίο θα κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings έως σήμερα δηλαδή, τα Attica Stores, τις εταιρείες πληροφορικής (Byte, Adacom, Bluestream) και την Μπάρμπα Στάθης, που η εξαγορά της βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ εκτός του εταιρικού οχήματος θα παραμείνουν οι εταιρείες διανομής Ideal Technologies και Μetrosoft.
Εν συνεχεία, η IDEAL θα μεταβιβάσει το 25% του εταιρικού οχήματος στην OHA, 15% άμεσα και επιπλέον 10% εντός έξι μηνών, και θα εισπράξει 103 εκατ. ευρώ (62 εκατ. από το 15% και 41 εκατ. από το 10%).
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της IDEAL, κος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, αν και τα ίδια κεφάλαια του εταιρικού οχήματος που δεν έχει δανεισμό αποτιμήθηκαν από την ΟΗΑ σε 410 εκατ. ευρώ, με premium από την αποτίμηση ισολογισμού που είναι στα 310 εκατ. ευρώ, η πραγματική αξία των επενδύσεων της IDEAL, στις οποίες η ΟΗΑ θα αποκτήσει το 25%, είναι ακόμη μεγαλύτερη, ωστόσο η εισηγμένη συμφώνησε με το deal, επειδή η ΟHA θα αποκτήσει μειοψηφικό και όχι πλειοψηφικό ποσοστό.
